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Il n'est pas très beau et en plus il bégaie, voilà ce que l'on dit du Prince Philippe, et pourtant, à l'insu de tous, il a un don qui enchante son entourage. Sa mère, la Reine Catherine, qui a une robe qui change de couleur en fonction de son humeur a demandé au magicien du Château de faire une potion magique pour arranger les défauts de son fils car aucune princesse ne veut se marier avec lui...